サービス内容
「お金のことを一人の担当者に任せる事ができたら…」
各金融機関に信頼できる
担当者がいても、
転勤等により担当者が代わってしまう
この様なご経験はありませんか？
かわのFPラウンジは皆様の
「かかりつけのファイナンシャルプランナー」
としてご提案からご契約後のフォローまで、
ワンストップでご対応いたします。
初回相談(90分)
資料作成・設計
顧問契約
個人のお客様 5,500円(税込)
法人のお客様 11,000円(税込)
【個人のお客様】
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保険見直しのご相談
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NISA、投資信託のご相談
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教育資金、老後資金の整理
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住宅ローンのご相談
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クレジットカードのご相談
【法人のお客様】
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役員退職金の試算
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資金繰り改善支援
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法人保険の活用方法
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法人クレジットカード戦略
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法人の投資信託活用方法
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福利厚生設計
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事業承継対策
各33,000円(税込)
【個人のお客様】
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ライフプランニング作成
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キャッシュフロー表作成
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住宅購入サポート
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相続シミュレーション
【法人のお客様】
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退職金の試算
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役員報酬設計
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保険の必要保障額の算出
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投資信託の設計
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福利厚生設計
月払ご契約
個人のお客様 5,500円（税込）
法人のお客様 11,000円(税込)
年払ご契約
個人のお客様 60,500円(税込)
法人のお客様 121,000円(税込)
※1か月分がお得に！
・継続的なご相談(10回まで)
・継続的な情報提供
・資産運用のメンテナンス
ライフプラン
ライフプランは将来のお金の流れを
「見える化」する、お金のシミュレーションです。
収入・支出・貯蓄・運用・住宅・教育・老後・相続などを整理し、
「このままで大丈夫か？」を数字で確認します。
なんとなくの不安を「根拠のある安心」
に変えるシミュレーションです。
セミナー講師
各種セミナーも可能です。
民間企業や公民館、学校などの教育機関でもセミナーを開催しております。
【セミナー内容】
・資産形成
・住宅購入
・終活のお金事情
・クレジットカード
・営業学 など
※金額は規模や内容によるため要相談
サービスの流れ
～ご相談例:30代ご夫婦～
STEP 01
お問い合わせ 無料
保険やNISAのご相談をしたいとお問い合わせ。
その後、簡単なヒアリングシートをメールで送信いたします。
ヒアリングシートに入力後、対面orオンラインで日程調整を
行い、STEP２のご相談に進みます。
STEP 02
ご相談 90分まで 5,500円(税込)
ヒアリングシートの内容から現状の分析を行います。
ご相談のあった保険や運用の仕組みや考え方などを共有させていただきます。
このご相談で解決できればこのSTEP2で終了です。お客様の抱える悩みや問題が、
解決できない場合は次のSTEP3に進みます。
STEP 03
ご相談例 ライフプラン作成 33,000円(税込)
現状に無駄や無理がないか、教育資金や老後資金の
準備ができているか不安がある。などの理由により改善策が必要な場合は
ライフプランを作成します。その他ご相談内容に応じて、資料を作成します。
その後、改善策や具体的なプランをお客様と一緒に作成します。
STEP 04
継続サポート 顧問契約 5,500円(税込)
今後も引き続き情報提供や有力情報や、運用のメンテナンスなど継続サポートが
必要な場合は顧問契約を結ぶ事も可能です。
家庭状況の変化に応じてライフプランの見直しも可能です。